01
报价发出后，等客户回复
登记已经发出的报价、客户、金额和发送日期。
它出现在 Today 时，审核按自己模板生成的草稿。根据沟通情况修改，再准备给自己的邮箱使用。
由你自己发出跟进，并决定如何记录下一步。
看看实际使用过程
看一次跟进，如何从审核变成记录。
用虚构示例数据演示真实应用：审核草稿、复制内容、自己记录已发送，再单独核对付款声明。
虚构示例数据。“已发送”仅为演示记录，没有向客户发送邮件。
英文界面 · 提供中英文字幕点击后才加载视频，可用播放器控制和全屏查看。
阅读演示文字说明
- 从 Today 开始。虚构示例工作区按下一步决策整理单据，包括待审核草稿和待核对的付款声明。
- 打开草稿，阅读跟进内容。先修改主题，再准备发送；草稿来自工作区模板。
- 复制草稿，把文本准备给自己的邮箱使用。复制不会发送邮件，也不会将跟进标记为已发送。
- 明确记录已发送。本演示只添加一条模拟发送记录，不会向客户发邮件。实际使用时，请在自己发出邮件后再记录。
- 回到 Today，查看付款声明。声明保持待核对状态，后续跟进暂停，等待人工确认。
- 打开单据，核对付款声明和未付余额。付款声明不等于到账证明；核对真实到账后，再记录全额或部分付款。
怎么使用
三个步骤。消息什么时候发出，永远由你决定。
1
登记你发出的单据
填写客户、金额和日期，登记一份你已经发出的报价单或发票——只需几个字段，不会自动导入任何内容。
2
查看今天该跟进谁
“今天”页面每天准确显示哪些客户需要提醒，并用你自己的模板起草消息。
3
审阅后自己发出
阅读并修改草稿，从你自己的邮箱发送。客户回复、声称已付款或要求等待时，由你记录，应用才能知道要暂停跟进。
看清每个环节
近距离看看
来自真实运行的应用。每张图片都可以放大查看细节。
01
今天
把下一步决策放在一起：读草稿、核对声明，或继续跟进单据。
02
草稿审阅
从自己的模板开始。读主题和正文，按需修改，再选择如何准备内容。
03
付款
客户说“已付款”，意味着需要核对。先保持待确认状态，再记录实际到账金额。
准备内容，由你自己发送。
让单据的操作历史留在一起。
使用场景示意
两种日常场景，打开 Today 就能继续。
下面是示例流程，不是客户评价，也不承诺回款结果。MoneyNudge 从你已发出报价或发票之后开始帮忙。
02
发票到期后，需要核对付款
记录已经发出的发票和未付金额。
到期时审核提醒。如果客户说已付款，暂停跟进并核对声明。
核对后再记录全额或部分付款。付款声明不会自动把发票变成已付。
虚构示例 · 并非客户成果
客户说已付款，先核实再记账。
Alex 于 2026 年 3 月 2 日向 Jordan 发出 USD 1,200 的 INV-104 账单。从当天起计算 Net 30，到期日是 4 月 1 日。下面演示客户声称付款之后的处理。
1. 账单未结清
未结清余额
USD 1,200
余额仍未收取。发送前，先审核下一条跟进消息。
2. 客户说“已付款”
未结清余额
USD 1,200
由你记录付款声明。跟进暂停，并出现核实任务。余额暂时保持不变。
3. 核实收到 USD 400
未结清余额
USD 800
确认资金到账后，由你记录这笔部分付款。仍有 USD 800 未结清。
回复与付款由你记录和核实；应用不会同步邮箱或银行。各币种余额分开记录。发送日志记录的是你的报告，并不代表邮件已送达。
MoneyNudge 能做什么
- MoneyNudge 会显示哪些报价单和发票今天需要跟进。
- 它用你自己的模板起草每一条跟进消息；你审阅后，从自己的邮箱发出。
- 它从不会自作主张给你的客户发邮件。
- 当你记录客户已回复、说已付款，或请你稍等时，跟进会暂停。
- 它会记录你标记为已发送的内容，以及发送时间。
- 每天早上会有一封邮件，列出当天到期的事项。
- 它会跟踪每张发票的全额与部分付款情况。
- 它不仅跟进发票，也跟进报价单。
MoneyNudge 不做什么
- 它从不会自动给客户发送邮件。
- 它不用 AI 帮你写消息——草稿来自你自己的模板和措辞。
- 它不是开票或记账软件。
- 它不是催收机构。
什么时候现有工具就够用
如果开票工具中的提醒已经适合你，继续使用即可。只有少量未结账单时，表格和保存好的模板也能满足需要。MoneyNudge 需要你手动记录；当你希望有一份每日清单，并亲自审核每条消息时，再试用它。
常见问题
- MoneyNudge 免费吗？
- 目前是免费的。MoneyNudge 在早期公测阶段免费使用，注册无需绑卡。
- 以后开始收费怎么办？
- 在推出任何付费方案之前，我们会通过邮件提前至少 30 天通知每个工作区。
- MoneyNudge 会替我给客户发邮件吗？
- 不会。它会用你的模板起草跟进内容，但需要你审阅后，用自己的邮箱亲自发出。它从不会自作主张发送任何内容。
- 它能和我的邮箱、开票工具一起用吗？
- 它可以配合你现有的任何邮箱使用——不需要连接任何账号。它不对接开票或记账软件；报价单和发票需要你自己登记。
- 它会存储哪些数据？
- 你的客户姓名与联系邮箱、你登记的报价单和发票、你的备注，以及你标记为已发送的记录和时间。完整说明见隐私政策。
- 我能导出或删除我的数据吗？
- 可以。在“设置 → 你的数据”中，你可以将工作区数据下载为 JSON 文件，或永久删除账户及其数据——删除后无法恢复。
早期产品 · 欢迎真实问题
你现在如何跟进客户？
你现在用什么方式？跟进通常卡在哪一步？如果试用了 MoneyNudge，欢迎告诉我们哪些有帮助、哪些没帮助，或者你原本期待看到什么。反馈完全自愿。
通过邮件反馈
请不要附上客户姓名、发票、付款详情或其他机密信息。
让下一次跟进有清晰的清单。
从一份已经发出的报价或账单开始。
早期公测期间免费使用，无需绑卡。
免费开始使用